香港高富金融集團(tuán)業(yè)務(wù)總裁曹克斌近日確認(rèn)已經(jīng)離職，據(jù)可靠消息稱，其將前往美信金融入職。
香港高富金融集團(tuán)成立于2007年，是香港第三方理財(cái)行業(yè)領(lǐng)先者，是為向亞洲區(qū)內(nèi)的機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶提供全面而專業(yè)的零售及B2B經(jīng)紀(jì)服務(wù)、金融平臺(tái)服務(wù)、理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)服務(wù)、投資組織者服務(wù)及私人銀行平臺(tái)服務(wù)而成立。高富作為亞太地區(qū)唯一已和超過(guò)15家頂級(jí)私人銀行合作的金融機(jī)構(gòu)，EAM團(tuán)隊(duì)整體管理量超過(guò)20億美金。
獨(dú)挑大梁，從零開始拓展大中華區(qū)渠道
曹克斌目前已經(jīng)確認(rèn)會(huì)加盟美信金融(Meixin Global)，該公司也是當(dāng)今Fintech前沿的互聯(lián)網(wǎng)金融公司。
當(dāng)前資料顯示，曹克斌本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，后赴香港大學(xué)攻讀研究生。學(xué)成后，先后任職于匯豐銀行、蘇黎世金融集團(tuán)、香港高富金融集團(tuán)。在高富任職業(yè)務(wù)發(fā)展總裁期間，他幫助高富從零開始拓展國(guó)內(nèi)渠道，現(xiàn)已覆蓋90個(gè)城市近600個(gè)機(jī)構(gòu)渠道，市場(chǎng)份額已排名前三，涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括海外保險(xiǎn)、家族基金、家族信托、ETF、非標(biāo)資產(chǎn)、EAM私人銀行業(yè)務(wù)等。
作為首批港漂私人銀行人才，曹克斌先生已經(jīng)擁有超過(guò)十余年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，接觸過(guò)的客戶包括印度船王、菲律賓富豪、日本第四代傳承者、臺(tái)灣上市公司董事長(zhǎng)、內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)新貴、外貿(mào)企業(yè)主、國(guó)內(nèi)首批上市企業(yè)創(chuàng)富者等，擁有非常強(qiáng)的私人銀行和家族辦公室的服務(wù)整合能力，團(tuán)隊(duì)都是從傳統(tǒng)私人銀行、信托公司和家族辦公室的“老司機(jī)”。
強(qiáng)勢(shì)加盟，助力美信金融戰(zhàn)略升級(jí)
知情人爆料，在剛剛結(jié)束的8月2日RFP與美信金融戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)上，曹克斌宣布將履新至美信金融擔(dān)任首席業(yè)務(wù)發(fā)展總裁。曹表示他將負(fù)責(zé)美信金融的渠道拓展業(yè)務(wù)，拓展全國(guó)區(qū)域渠道市場(chǎng)，助力美信金融戰(zhàn)略升級(jí)，進(jìn)一步穩(wěn)固美信金融行業(yè)標(biāo)桿的領(lǐng)導(dǎo)地位。
至于其履新原因，他表示放眼未來(lái)，多元資產(chǎn)配置是大勢(shì)所趨，傳統(tǒng)的全球置業(yè)模式已經(jīng)不能滿足客戶的全球資產(chǎn)配置需求，類似于保險(xiǎn)、家族信托頂層設(shè)計(jì)、第一順位的抵押債、過(guò)橋基金、保單貼現(xiàn)、再保險(xiǎn)基金、學(xué)生公寓優(yōu)先股、物流地產(chǎn)基金、類固收FOF、上市公司企業(yè)債券、獨(dú)角獸股權(quán)基金，全球最老牌最大的私募基金都會(huì)進(jìn)入各位普通老百姓的視野。
因?yàn)樵谕缎泄ぷ鞫嗄杲?jīng)驗(yàn)，接觸過(guò)很多優(yōu)質(zhì)的全球資產(chǎn)僅僅是被大的企業(yè)所收購(gòu)、獲取投資收益后并退出。反而個(gè)人投資者僅僅是可以投資公募基金、買房子這樣的簡(jiǎn)單投資模式，損失了很多優(yōu)質(zhì)的機(jī)會(huì)。美信的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加上線上化的Fintech技術(shù)，讓整體投資簽約交易流程大大簡(jiǎn)化，三分鐘解決所有簽約問(wèn)題，美信建立了一座投資者和全球優(yōu)質(zhì)非標(biāo)資產(chǎn)的橋梁。
平臺(tái)上線，尋找城市合伙人
美信金融 (“美信”) 是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的全球投資產(chǎn)品展示和交易平臺(tái)，服務(wù)于全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、家族辦公室、理財(cái)師工作室、線上或線下金融服務(wù)平臺(tái)、港股&美股券商、移民留學(xué)機(jī)構(gòu)等高凈值人群服務(wù)機(jī)構(gòu)，致力于創(chuàng)建全球財(cái)富管理、搭建全球金融資產(chǎn)交易基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，即理財(cái)產(chǎn)品和金融資產(chǎn)交易平臺(tái)的全球資產(chǎn)交易FinTech(金融科技)平臺(tái)。
近期，美信金融將開始啟動(dòng)“城市合伙人”計(jì)劃，匯集更多有才之士，壯大隊(duì)伍。據(jù)悉，該項(xiàng)目將由曹克斌先生直接領(lǐng)導(dǎo)，將在北京、上海、深圳、成都直接設(shè)立辦公室。目前其已經(jīng)整合了10個(gè)城市的城市合伙人，近40人的精英團(tuán)隊(duì)，覆蓋了杭州、寧波、溫州、蘇州、常州、南京、廣州、福州、廈門、香港、重慶、武漢、鄭州、長(zhǎng)沙、太原、青島、大連等城市，未來(lái)會(huì)將城市版圖進(jìn)一步擴(kuò)大化。
曹克斌表示，未來(lái)，美信將和機(jī)構(gòu)一起搭建起全球資產(chǎn)配置行業(yè)的阿里巴巴模式，美信金融“城市合伙人”計(jì)劃是其中重要一個(gè)環(huán)節(jié)，旨在依托MX Terminal系統(tǒng)支撐城市合伙人的靈活展業(yè)及線上管理，打破時(shí)間和空間上的距離和壁壘。MX Terminal可以幫助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其客戶享受到最流暢的全球投資產(chǎn)品線上投資體驗(yàn)。最新的產(chǎn)品凈值報(bào)告和產(chǎn)品動(dòng)態(tài)報(bào)告，可以一鍵分享給客戶;輔助下單和自主下單功能，幫助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其財(cái)富顧問(wèn)在不同場(chǎng)景下完成客戶下單，便捷的下單流程只需三分鐘完成;客戶管理功能，傭金計(jì)算功能，從頭到尾輔助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其財(cái)富顧問(wèn)獨(dú)立完成銷售的全過(guò)程。另外，美信金融還提供針對(duì)全球資產(chǎn)配置的行業(yè)成長(zhǎng)計(jì)劃，近期美信金融與RFP已達(dá)成戰(zhàn)略合作，由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際銀行金融學(xué)院提供學(xué)術(shù)支持，啟動(dòng)針對(duì)從業(yè)者的華爾街游學(xué)課程，幫助從業(yè)機(jī)構(gòu)及其財(cái)富顧問(wèn)全面獲取全球資產(chǎn)配置的知識(shí)，迅速成長(zhǎng)。
