公告顯示,上海世博發(fā)展(集團(tuán))有限公司將于2016年2月24日發(fā)行40億元5年期的2016年度第一期中期票據(jù)。中國(guó)建設(shè)銀行(4.70,-0.030,-0.63%)股份有限公司為主承銷商兼簿記管理人,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。
本期中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團(tuán),通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行。本期中期票據(jù)采用固定利率方式,按面值發(fā)行,發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定。本期中期票據(jù)采用單利按年付息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。時(shí)間安排上,發(fā)行日為2016年2月24日,起息日、繳款日為2016年2月25日,2月26日起上市流通,存續(xù)期內(nèi)每年的2月25日為付息日(遇節(jié)假日順延),2019年2月25日為到期兌付日。
本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保。中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA+,本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AA+。